 はじめに
Ｍ＆Ａ案件に対して、スキーム提案、会社概要書の作成、買収監査（調査）、各契約書のフォロー、Ｍ＆Ａ後の対応など、Ｍ＆Ａのプロセスにおける詰めの部分に関してお客様をサポートします。
弊社は、Ｍ＆Ａの案件紹介は直接行っておりません。したがって、あくまでもバイサイドに立脚した買収調査（デューデリジェンス）にウエイトを置いております。
Ｍ＆Ａの流れ
- 買手売手候補の選択
↓
- 会社概要（匿名ベース）による検討 （ → 交渉中断）
↓
- 秘密保持契約締結 （ → 交渉断念）
↓
- 基本合意書締結
↓
- 買収監査 （ → 交渉断念）
↓
- 最終契約締結
↓
- 契約実行
サービス概要
- Ｍ＆Ａスケジュール立案
会社ニーズにあったＭ＆Ａスケジュールを立案いたします。
- Ｍ＆Ａスキームの提案
分割、営業譲渡、合併など案件にフィットしたスキームを提案いたします。
- 買収監査
調査報告書の作成、税務デューデリジェンスを行います。また、法務デューデリジェンスのための弁護士、財務デューデリジェンスのための公認会計士をご紹介いたします。
- バリュエーション、企業価値評価
未公開会社の買収価格の決定は、Ｍ＆Ａの中で最も悩むところです。当事務所では、ＤＣＦモデルを基本にしたバリュエーションを行います。
なお、企業価値評価（株価試算、債権評価試算）もあわせて行います。
- Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス
資本政策の増資や、会計･税務だけにとどまらない実務を考慮したワンストップサービスを提供いたします。
- その他
企業のオーナー様にとって、自分の会社（ビジネス）は子供のようにかわいいもの。そして、その会社が株式公開を果たしたならば、これは晴れがましいものであろうと思います。しかし、アナリストに責められ、投資家に気を遣うということは、これはこれで疲れることです。そこで、選択のひとつとして、オーナー企業にＭ＆Ａによる会社の売却を提案しております。株式公開（ＩＰＯ）もＭ＆Ａも、オーナー様にとっては経済的にそう変わりません。未公開会社のＭ＆Ａ市場が確固としたものになりつつある中で、未公開会社のＭ＆Ａは増加するものと考えております。
このような現状認識の下、オーナー様が自分の会社をより高く売却できるように、私共がバイサイドの視点に立って買収監査を行い、オーナー様に現状の会社価値の認識をしていただき、いつでも売却可能な会社にし、かつ、会社の価値増加に役立てていただくといったサービスも行っております。
Ｍ＆Ａデューデリジェンスについてのお問い合わせは、こちらまでどうぞ。
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